Definición del planificador financiero

¿Qué es un planificador financiero? Un planificador financiero es una persona que proporciona
Asesoramiento a los clientes con respecto a cómo lograr sus objetivos financieros. los
El proceso de planificación incluye un examen de la actual financiera de un cliente.
Circunstancias y objetivos a largo plazo. El planificador financiero proporciona asesoramiento.
con respecto a si los objetivos del cliente son realistas. Unas metas razonables
se han establecido, el planificador financiero crea un plan de inversión que toma
ventaja de las leyes tributarias, mitiga el riesgo cuando sea posible, y deja un
Finca según lo desee por el cliente. Un planificador financiero puede ser certificado como un
Planificador financiero certificado, mostrando que el individuo tiene un cierto
Nivel de conocimiento de referencia, como lo demuestra su finalización exitosa.
de la prueba de certificación. ( ||
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